Султан обижен на Анну, ведь она действовала втихаря. Намык спасает Гюльфидан, обещает на ней жениться и просит у Махмуда руки его дочери. Посол-предатель заманивает Анну и Николая в опасную ловушку… Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников посольства Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II, который гулял по городу под видом простолюдина. Властителя цепляет ум и продвинутые взгляды девушки. Он приглашает ее во дворец преподавать его детям. Под давлением русского посла Дмитрия ей приходится принять предложение. Вскоре Анна понимает, что влюбляется в Махмуда, и чувства оказываются взаимными…