В покоях Махмуда Анна падает в обморок и до утра остается в его постели. Хошьяр подговаривает племянницу, и Салиха жалуется отцу, что учительница ее ударила. Султан просит Анну покинуть дворец. Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников посольства Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II, который гулял по городу под видом простолюдина. Властителя цепляет ум и продвинутые взгляды девушки. Он приглашает ее во дворец преподавать его детям. Под давлением русского посла Дмитрия ей приходится принять предложение. Вскоре Анна понимает, что влюбляется в Махмуда, и чувства оказываются взаимными…