Дмитрий в наказание Анне за письмо подстраивает ее отцу неприятную ситуацию. Махмуд разрешает ей навестить родителя после несчастного случая. Посол вынуждает Анну выполнить новое шпионское задание. Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников посольства Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II, который гулял по городу под видом простолюдина. Властителя цепляет ум и продвинутые взгляды девушки. Он приглашает ее во дворец преподавать его детям. Под давлением русского посла Дмитрия ей приходится принять предложение. Вскоре Анна понимает, что влюбляется в Махмуда, и чувства оказываются взаимными…