Изучая французский, Анна и Махмуд сближаются. Хошьяр вступает в открытую войну с учительницей и грозится ее выгнать из дворца. Анна просит султана всем рассказать про уроки, но он их отменяет. Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников посольства Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II, который гулял по городу под видом простолюдина. Властителя цепляет ум и продвинутые взгляды девушки. Он приглашает ее во дворец преподавать его детям. Под давлением русского посла Дмитрия ей приходится принять предложение. Вскоре Анна понимает, что влюбляется в Махмуда, и чувства оказываются взаимными…