Заговорщик умирает сам. Анна пишет отцу письмо, но оно оказывается в руках Хошьяр. Салиху спасает юноша, а Махмуд берет Анну с собой на встречу с гостями из России, где она впервые испытывает чувство ревности. Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников посольства Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II, который гулял по городу под видом простолюдина. Властителя цепляет ум и продвинутые взгляды девушки. Он приглашает ее во дворец преподавать его детям. Под давлением русского посла Дмитрия ей приходится принять предложение. Вскоре Анна понимает, что влюбляется в Махмуда, и чувства оказываются взаимными…