Халет-эфенди готовится к свадьбе с Эсмой, но узнает о ее страсти к Намыку. Махмуд объявляет своим советникам о строительстве оружейного завода. Анна влюбляется в султана и старается его избегать. Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников посольства Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II, который гулял по городу под видом простолюдина. Властителя цепляет ум и продвинутые взгляды девушки. Он приглашает ее во дворец преподавать его детям. Под давлением русского посла Дмитрия ей приходится принять предложение. Вскоре Анна понимает, что влюбляется в Махмуда, и чувства оказываются взаимными…