Юноша снова спасает Салиху и привозит к отцу. Правитель и инженер выбирают землю под строительство завода. Перевод письма, написанного Анной отцу, попадает в руки Махмуда и Хошьяр. Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников посольства Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II, который гулял по городу под видом простолюдина. Властителя цепляет ум и продвинутые взгляды девушки. Он приглашает ее во дворец преподавать его детям. Под давлением русского посла Дмитрия ей приходится принять предложение. Вскоре Анна понимает, что влюбляется в Махмуда, и чувства оказываются взаимными…