Султана злят выходки дочери, и он прогоняет ее из дворца. По дороге на карету с Салихой нападают разбойники. Дмитрий требует, чтобы Анна убила раненого заговорщика с помощью яда. Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников посольства Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II, который гулял по городу под видом простолюдина. Властителя цепляет ум и продвинутые взгляды девушки. Он приглашает ее во дворец преподавать его детям. Под давлением русского посла Дмитрия ей приходится принять предложение. Вскоре Анна понимает, что влюбляется в Махмуда, и чувства оказываются взаимными…