Сергеев привозит Козловым ребенка, которого, согласно уговору, ему отдал цыганский барон. Однако вместо любимого сына родители видят чужого ребенка — девочку! В столицу срочно вызывают Морозова, но накануне отъезда следователю сообщают, что на железнодорожных путях нашли труп мужчины. Знаменитый московский журналист Эдуард Козлов вместе с семьей приезжает на похороны матери в глухой поселок Поливаново, который местные жители прозвали «штатом Пенсильвания». Во время поминок у Эдуарда похищают сына, а няню мальчика находят убитой. Воспользовавшись связями в правоохранительных органах, Эдуард вызывает из Москвы оперативников. Дело оказывается настолько запутанным, что под подозрение попадает чуть ли не каждый житель таинственной и злополучной Пенсильвании…