Егерь находит в лесу брошенную машину преступников, которые убили адвоката Василенко и сержанта Ильина. Для Бориса единственным подозреваемым по-прежнему остается Соин: Ильин, как показала экспертиза, был убит именно из его табельного оружия. Знаменитый московский журналист Эдуард Козлов вместе с семьей приезжает на похороны матери в глухой поселок Поливаново, который местные жители прозвали «штатом Пенсильвания». Во время поминок у Эдуарда похищают сына, а няню мальчика находят убитой. Воспользовавшись связями в правоохранительных органах, Эдуард вызывает из Москвы оперативников. Дело оказывается настолько запутанным, что под подозрение попадает чуть ли не каждый житель таинственной и злополучной Пенсильвании…