Следователь Ирина Палка узнает, что в психиатрической лечебнице много лет находится жена директора школы Ланькова, потерявшая малолетнего сына. Сам Ланьков шантажирует Козлову некой тайной, а ночью его сбивает машина. Знаменитый московский журналист Эдуард Козлов вместе с семьей приезжает на похороны матери в глухой поселок Поливаново, который местные жители прозвали «штатом Пенсильвания». Во время поминок у Эдуарда похищают сына, а няню мальчика находят убитой. Воспользовавшись связями в правоохранительных органах, Эдуард вызывает из Москвы оперативников. Дело оказывается настолько запутанным, что под подозрение попадает чуть ли не каждый житель таинственной и злополучной Пенсильвании…