К Соину из Москвы приезжает Дарья Дворнякова. Она делится с Соиным своими планами удочерить девочку, которую Сергеев забрал у цыган и отвез в детский дом. Большой, чтобы вернуть себе фабрику и деньги, похищает Дарью и выдвигает Соину свои условия. Знаменитый московский журналист Эдуард Козлов вместе с семьей приезжает на похороны матери в глухой поселок Поливаново, который местные жители прозвали «штатом Пенсильвания». Во время поминок у Эдуарда похищают сына, а няню мальчика находят убитой. Воспользовавшись связями в правоохранительных органах, Эдуард вызывает из Москвы оперативников. Дело оказывается настолько запутанным, что под подозрение попадает чуть ли не каждый житель таинственной и злополучной Пенсильвании…