Морозов, потрясенный гибелью Сергеева, возвращается в Москву и просит назначить его в следственный отдел Поливановского района - он во что бы то ни стало хочет найти пропавшего ребенка и вычислить убийцу Глеба. Знаменитый московский журналист Эдуард Козлов вместе с семьей приезжает на похороны матери в глухой поселок Поливаново, который местные жители прозвали «штатом Пенсильвания». Во время поминок у Эдуарда похищают сына, а няню мальчика находят убитой. Воспользовавшись связями в правоохранительных органах, Эдуард вызывает из Москвы оперативников. Дело оказывается настолько запутанным, что под подозрение попадает чуть ли не каждый житель таинственной и злополучной Пенсильвании…