Мужчину, который пришел в камеру хранения за детскими вещами, удается задержать. Борис вместе с егерем Голицыным отправляется в лес за елкой, где получает ножевое ранение. Дворникова и Соин наконец-то едут в детский дом, чтобы забрать девочку, и там их ждет невероятный сюрприз… Знаменитый московский журналист Эдуард Козлов вместе с семьей приезжает на похороны матери в глухой поселок Поливаново, который местные жители прозвали «штатом Пенсильвания». Во время поминок у Эдуарда похищают сына, а няню мальчика находят убитой. Воспользовавшись связями в правоохранительных органах, Эдуард вызывает из Москвы оперативников. Дело оказывается настолько запутанным, что под подозрение попадает чуть ли не каждый житель таинственной и злополучной Пенсильвании…