Дворникова выясняет, что Соин во время убийства адвоката находился на лесопилке, а значит, не причастен к преступлению. В поселок приезжают журналисты из Москвы и сообщают, что накануне видели цыганку с мальчиком, очень похожим на Севу. Знаменитый московский журналист Эдуард Козлов вместе с семьей приезжает на похороны матери в глухой поселок Поливаново, который местные жители прозвали «штатом Пенсильвания». Во время поминок у Эдуарда похищают сына, а няню мальчика находят убитой. Воспользовавшись связями в правоохранительных органах, Эдуард вызывает из Москвы оперативников. Дело оказывается настолько запутанным, что под подозрение попадает чуть ли не каждый житель таинственной и злополучной Пенсильвании…