Морозов планирует установить прослушку в доме Козловых. Адвокат Василенко убеждает Козловых заплатить похитителям многомиллионный выкуп. Борис узнает об этом и вместе с Глебом начинает готовить спецоперацию. Знаменитый московский журналист Эдуард Козлов вместе с семьей приезжает на похороны матери в глухой поселок Поливаново, который местные жители прозвали «штатом Пенсильвания». Во время поминок у Эдуарда похищают сына, а няню мальчика находят убитой. Воспользовавшись связями в правоохранительных органах, Эдуард вызывает из Москвы оперативников. Дело оказывается настолько запутанным, что под подозрение попадает чуть ли не каждый житель таинственной и злополучной Пенсильвании…