Морозов начинает допрашивать всех, кто был на похоронах, и его внимание привлекает директор школы. Следователь узнает, что прямо во время застолья с Козловым повздорил местный пьяница. Сотрудники полиции отправляются к нему домой, но там их ждет страшный сюрприз. Знаменитый московский журналист Эдуард Козлов вместе с семьей приезжает на похороны матери в глухой поселок Поливаново, который местные жители прозвали «штатом Пенсильвания». Во время поминок у Эдуарда похищают сына, а няню мальчика находят убитой. Воспользовавшись связями в правоохранительных органах, Эдуард вызывает из Москвы оперативников. Дело оказывается настолько запутанным, что под подозрение попадает чуть ли не каждый житель таинственной и злополучной Пенсильвании…