Пенсильвания

Морозов, потрясенный гибелью Сергеева, возвращается в Москву и просит назначить его в следственный отдел Поливановского района - он во что бы то ни стало хочет найти пропавшего ребенка и вычислить убийцу Глеба.

Морозов возвращается в Поливаново, и на него нападают люди Большого, затаившего обиду за конфискованный Борисом лес. Зверски избитого следователя они бросают в лесу…

Чудом спасшийся Морозов продолжает расследование и пытается встретиться с бывшим полицейским Уткиным, который мог быть причастен к убийству Ильина. Отправившись домой к подозреваемому, он обнаруживает Уткина убитым.

Из-за следственной ошибки подполковника Бориса Морозова «сослали» в командировку в поселок Поливаново, чтобы разобраться в исчезновении 3-летнего сына столичного журналиста Козлова, который приехал в Поливаново на похороны матери. Малыш исчез во время поминок, а его няню нашли убитой.

Семья Козловых нервничает из-за того, что на место встречи их должна сопровождать следователь Ирина Палка. Супруги понимают, что женщина вряд ли сможет обеспечить им защиту. По дороге на их машину нападают, но Ирина отбивает атаку.

Морозов начинает допрашивать всех, кто был на похоронах, и его внимание привлекает директор школы. Следователь узнает, что прямо во время застолья с Козловым повздорил местный пьяница. Сотрудники полиции отправляются к нему домой, но там их ждет страшный сюрприз.

К Козлову приходит адвокат Василенко и сообщает, кто похитил Севу и зачем. Юрист предупреждает: если родители ребенка официально обратятся в органы, мальчишку убьют.

К Соину из Москвы приезжает Дарья Дворнякова. Она делится с Соиным своими планами удочерить девочку, которую Сергеев забрал у цыган и отвез в детский дом. Большой, чтобы вернуть себе фабрику и деньги, похищает Дарью и выдвигает Соину свои условия.

Морозов планирует установить прослушку в доме Козловых. Адвокат Василенко убеждает Козловых заплатить похитителям многомиллионный выкуп. Борис узнает об этом и вместе с Глебом начинает готовить спецоперацию.

Мужчину, который пришел в камеру хранения за детскими вещами, удается задержать. Борис вместе с егерем Голицыным отправляется в лес за елкой, где получает ножевое ранение. Дворникова и Соин наконец-то едут в детский дом, чтобы забрать девочку, и там их ждет невероятный сюрприз…

Егерь находит в лесу брошенную машину преступников, которые убили адвоката Василенко и сержанта Ильина. Для Бориса единственным подозреваемым по-прежнему остается Соин: Ильин, как показала экспертиза, был убит именно из его табельного оружия.

Соин, чтобы спасти Дарью, просит Бориса снять арест с фабрики Большого. Королёв назначает Морозову встречу на заброшенной фабрике под предлогом того, что собирается сообщить о местонахождения ребенка Козловых.

Дворникова выясняет, что Соин во время убийства адвоката находился на лесопилке, а значит, не причастен к преступлению. В поселок приезжают журналисты из Москвы и сообщают, что накануне видели цыганку с мальчиком, очень похожим на Севу.

Следователь Ирина Палка узнает, что в психиатрической лечебнице много лет находится жена директора школы Ланькова, потерявшая малолетнего сына. Сам Ланьков шантажирует Козлову некой тайной, а ночью его сбивает машина.

После покушения на Морозова и Туманову Королёва задерживают, и он сдает заказчика убийства. Неизвестный звонит в дежурную часть и сообщает, что завтра из камеры хранения на вокзале будут забирать вещи Севы Козлова.

Сергеев привозит Козловым ребенка, которого, согласно уговору, ему отдал цыганский барон. Однако вместо любимого сына родители видят чужого ребенка — девочку! В столицу срочно вызывают Морозова, но накануне отъезда следователю сообщают, что на железнодорожных путях нашли труп мужчины.