Истомин с группой диверсантов направляется в городок Княжино, где ему предстоит захватить эшелон. Но у портного, где назначена встреча со связным, его ждет засада. 1942 год. Немцы забрасывают в СССР своего диверсанта. Но шпиона захватывает НКВД. При попытке побега диверсант, оказавшийся русским вором в законе, погибает. Чтобы найти остальных шпионов, участвующих в операции, НКВД обращается к брату-близнецу преступника — сельскому учителю. Он занимает место покойного в немецкой агентурной сети и вступает в смертельно опасную игру…