Истомину подворачивается прекрасный случай расправиться с Гельдрихом и выполнить задание. Но в последний момент все идет не по плану… 1942 год. Немцы забрасывают в СССР своего диверсанта. Но шпиона захватывает НКВД. При попытке побега диверсант, оказавшийся русским вором в законе, погибает. Чтобы найти остальных шпионов, участвующих в операции, НКВД обращается к брату-близнецу преступника — сельскому учителю. Он занимает место покойного в немецкой агентурной сети и вступает в смертельно опасную игру…