Операция «Апостол» начинается. Истомин переходит через линию фронта и попадает в школу диверсантов. 1942 год. Немцы забрасывают в СССР своего диверсанта. Но шпиона захватывает НКВД. При попытке побега диверсант, оказавшийся русским вором в законе, погибает. Чтобы найти остальных шпионов, участвующих в операции, НКВД обращается к брату-близнецу преступника — сельскому учителю. Он занимает место покойного в немецкой агентурной сети и вступает в смертельно опасную игру…