Близнецы Петр и Павел Истомины не виделись много лет. Павел, отсидев в лагере, живет на поселении в Соловках. Петр, вор-медвежатник с богатым уголовным прошлым, попал в немецкую школу диверсантов и стал опытным и опасным агентом. В 1942 году его забрасывают в СССР, но высадка проходит неудачно… 1942 год. Немцы забрасывают в СССР своего диверсанта. Но шпиона захватывает НКВД. При попытке побега диверсант, оказавшийся русским вором в законе, погибает. Чтобы найти остальных шпионов, участвующих в операции, НКВД обращается к брату-близнецу преступника — сельскому учителю. Он занимает место покойного в немецкой агентурной сети и вступает в смертельно опасную игру…