Истомин входит в контакт со связным, работающим в городе под видом портного. Через канал связи он просит Хромова о встрече, чтобы поделиться с ним своими наблюдениями, способными в корне изменить суть операции. 1942 год. Немцы забрасывают в СССР своего диверсанта. Но шпиона захватывает НКВД. При попытке побега диверсант, оказавшийся русским вором в законе, погибает. Чтобы найти остальных шпионов, участвующих в операции, НКВД обращается к брату-близнецу преступника — сельскому учителю. Он занимает место покойного в немецкой агентурной сети и вступает в смертельно опасную игру…