Жуков сообщает Щукину, что «Маскарад» отправляется на гастроли в Горький. Лена, приехавшая к Славке в Москву, видит, как неизвестный пытается проникнуть в их квартиру. Она звонит в милицию, сигнал поступает Щукину. Он понимает, что это — проверка. Начало 70-х, СССР. Страну захлестнула волна организованной преступности, связанная с вывозом исторических ценностей за рубеж. В то же время появляются многочисленные вокально-инструментальные ансамбли. Майор Щукин придумывает необычный способ поимки подозреваемого — популярного певца по прозвищу Артист. Чтобы проникнуть в криминальную сеть, Щукин предлагает молодому лейтенанту Славе Жукову собрать музыкальную группу и внедриться в окружение Артиста. Благодаря своей смекалке Слава быстро попадает в доверие к Артисту, но это лишь первый шаг к разгадке тайны преступного синдиката.