Щукин выходит на работника «Москонцерта» Абегалова, устраивающего «левые» выступления. Абегалову грозит уголовное дело, и в обмен на свободу он должен отобрать ВИА «Маскарад» на запись телеконцерта. Начало 70-х, СССР. Страну захлестнула волна организованной преступности, связанная с вывозом исторических ценностей за рубеж. В то же время появляются многочисленные вокально-инструментальные ансамбли. Майор Щукин придумывает необычный способ поимки подозреваемого — популярного певца по прозвищу Артист. Чтобы проникнуть в криминальную сеть, Щукин предлагает молодому лейтенанту Славе Жукову собрать музыкальную группу и внедриться в окружение Артиста. Благодаря своей смекалке Слава быстро попадает в доверие к Артисту, но это лишь первый шаг к разгадке тайны преступного синдиката.