СССР, 1973 год. Слава Жуков проваливает экзамены в московскую консерваторию и возвращается в родной Томск. В это время в город приезжает бандит Немой, чтобы организовать «поставку» антикварных икон. Отец Славы мешает преступникам, и Немой убивает и его супругу. Узнав о трагедии, сын дает слово отомстить убийцам и поступает в школу милиции. Начало 70-х, СССР. Страну захлестнула волна организованной преступности, связанная с вывозом исторических ценностей за рубеж. В то же время появляются многочисленные вокально-инструментальные ансамбли. Майор Щукин придумывает необычный способ поимки подозреваемого — популярного певца по прозвищу Артист. Чтобы проникнуть в криминальную сеть, Щукин предлагает молодому лейтенанту Славе Жукову собрать музыкальную группу и внедриться в окружение Артиста. Благодаря своей смекалке Слава быстро попадает в доверие к Артисту, но это лишь первый шаг к разгадке тайны преступного синдиката.