Щукин знакомит Славу с деталями дела банды, вывозящей за рубеж произведения искусства. Майор планирует выйти через него на певца Аркадия Золотаревского, для чего Жуков должен собрать свой музыкальный коллектив. Слава начинает прослушивания музыкантов. Начало 70-х, СССР. Страну захлестнула волна организованной преступности, связанная с вывозом исторических ценностей за рубеж. В то же время появляются многочисленные вокально-инструментальные ансамбли. Майор Щукин придумывает необычный способ поимки подозреваемого — популярного певца по прозвищу Артист. Чтобы проникнуть в криминальную сеть, Щукин предлагает молодому лейтенанту Славе Жукову собрать музыкальную группу и внедриться в окружение Артиста. Благодаря своей смекалке Слава быстро попадает в доверие к Артисту, но это лишь первый шаг к разгадке тайны преступного синдиката.