В Москве Немой убивает сотрудника милиции Лёшу Седого и оставляет улику - клочок газеты с записями Седого и названием города Томск. Майор Щукин звонит в Томск и дает коллегам наводку на Немого, а сам собирается вылетать туда первым рейсом. Начало 70-х, СССР. Страну захлестнула волна организованной преступности, связанная с вывозом исторических ценностей за рубеж. В то же время появляются многочисленные вокально-инструментальные ансамбли. Майор Щукин придумывает необычный способ поимки подозреваемого — популярного певца по прозвищу Артист. Чтобы проникнуть в криминальную сеть, Щукин предлагает молодому лейтенанту Славе Жукову собрать музыкальную группу и внедриться в окружение Артиста. Благодаря своей смекалке Слава быстро попадает в доверие к Артисту, но это лишь первый шаг к разгадке тайны преступного синдиката.