Вокально–криминальный ансамбль

За Жанэ, приехавшим в антикварный магазин, внимательно наблюдают Щукин и Мухин. Когда француз выходит из магазина со свертком, его насильно сажают в черную «Волгу». Помощник не дает Щукину вмешаться и срывает майору все планы.

Жуков, узнав, что Мухин перед смертью мог его выдать Немому, не хочет прерывать операцию. ВИА «Маскарад» оказывается в загородном пансионате, который арендовал Сыч, чтобы отметить грядущее «большое дело». Ночью люди Сыча топят Риту в ванной.

Под дулом Жуков признается Аркадию, что он — милиционер, и рассказывает о своем договоре с Ритой спасти Золотаревского от тюрьмы. Певец обещает всех выдать, но требует для себя гарантий и отдает письмо с именами людей, связанных с контрабандой.

СССР, 1973 год. Слава Жуков проваливает экзамены в московскую консерваторию и возвращается в родной Томск. В это время в город приезжает бандит Немой, чтобы организовать «поставку» антикварных икон. Отец Славы мешает преступникам, и Немой убивает и его супругу. Узнав о трагедии, сын дает слово отомстить убийцам и поступает в школу милиции.

В Москве Немой убивает сотрудника милиции Лёшу Седого и оставляет улику - клочок газеты с записями Седого и названием города Томск. Майор Щукин звонит в Томск и дает коллегам наводку на Немого, а сам собирается вылетать туда первым рейсом.

В Томске Жуков собирается самостоятельно разобраться с Грачёвым. Оглушив стража порядка, он вывозит его за город. Слава требует сдать Немого, Грачёв сначала все отрицает, но потом рассказывает о своей роли в делах банды Артиста.

Жуков просит Мальцеву достать из архива дело об убийстве его родителей. Получив выговор за срыв операции на танцплощадке, Слава предлагает нехитрую схему, как поймать продавцов подпольного алкоголя в ресторане «Север». Для этого ему нужно попасть в ресторанный ансамбль.

Ребята из «Маскарада» готовится к прослушиванию перед приездом западного певца Сэма Хоквилла. Девушка из состава его группы должна помочь контрабандистам в перевозке шедевра. Задача «Маскарада» — пробиться к музыканту. Чтобы команда Славы не подвела бандитов, те похищают Лену Мальцеву.

Следственная группа отправляется на лесопилку, где обнаружены пять трупов. Щукин понимает, что это дело рук Немого. Майор планирует задержать бандита в ресторане, но Немому снова удается уйти, а Жуков во время спецоперации спасает жизнь Щукину.

Щукин знакомит Славу с деталями дела банды, вывозящей за рубеж произведения искусства. Майор планирует выйти через него на певца Аркадия Золотаревского, для чего Жуков должен собрать свой музыкальный коллектив. Слава начинает прослушивания музыкантов.

В Союз прилетает западный исполнитель Хоквилл. Приехавшая с ним Стелла получает в гостинице от Жанэ афишу ВИА «Маскарад». Утром начинается прослушивание, и «Маскарад» поет Славкину песню «Время». Советские чиновники в шоке, но Хоквилл в восторге от бунтарей.

Щукин советует Славе поискать музыкантов среди незаурядных сотрудников милиции, и довольно быстро Жуков находит двух гитаристов. На роль барабанщика он планирует позвать Паштета.

Убийства Немого и Библиотекаря усложняют Щукину поиски Артиста. Чтобы спровоцировать того выдать себя, майор придумывает новый план: нужно убедить Стеллу, что Жуков собирается вывести картину в Лондон без ее участия.

Щукин выходит на работника «Москонцерта» Абегалова, устраивающего «левые» выступления. Абегалову грозит уголовное дело, и в обмен на свободу он должен отобрать ВИА «Маскарад» на запись телеконцерта.

Ребятам из ВИА «Маскарад» удается стать новой командой самого Золотаревского. Щукин и Мухин тем временем сравнивают размеры вывезенных картин с проданными на западных аукционах. Майор уверен, что вывез раритеты один и тот же человек — Ален Жанэ.

Жуков сообщает Щукину, что «Маскарад» отправляется на гастроли в Горький. Лена, приехавшая к Славке в Москву, видит, как неизвестный пытается проникнуть в их квартиру. Она звонит в милицию, сигнал поступает Щукину. Он понимает, что это — проверка.