Подросток на юге России встречает верблюда и осла, которых цирковые хозяева бросили на произвол судьбы: из-за коронавируса цирк закрылся, а шапито растащили на металлолом. 15-летний мальчик становится единственным, кому есть дело до судьбы животных, но привязывается к ним так сильно, что расставание становится для него тяжелым ударом. Документальный многосерийный фильм о том, как живут бродячие цирки, их артисты и животные. Уникальный взгляд на одну из древнейших профессий и культур мира. Режиссер-наблюдатель путешествует с цирком, открывая зрителю радости, горести, приключения и реалии порой суровой, а иногда трогательной бродячей жизни.