Бразильский артист-бродяга путешествует один в ярко-оранжевой машине. Он каждый день переезжает из деревни в деревню, выступая там, где люди никогда не видели цирк. После шоу ему всегда рады: кормят и дают ночлег, но иногда у него не остается сил убеждать людей в том, что его бесплатное представление им по-настоящему нужно. Документальный многосерийный фильм о том, как живут бродячие цирки, их артисты и животные. Уникальный взгляд на одну из древнейших профессий и культур мира. Режиссер-наблюдатель путешествует с цирком, открывая зрителю радости, горести, приключения и реалии порой суровой, а иногда трогательной бродячей жизни.