Силач из Узбекистана поражает воображение зрителей каждый день — поднимает и кидает тяжелые гири, тащит зубами машину. Но в Самарканде так жарко, что в ожидании представления все время хочется спать, и силач засыпает снова и снова. Каждый раз ему снится Ферганская долина — родной дом, который он видел так давно, что о нем остались только воспоминания. Документальный многосерийный фильм о том, как живут бродячие цирки, их артисты и животные. Уникальный взгляд на одну из древнейших профессий и культур мира. Режиссер-наблюдатель путешествует с цирком, открывая зрителю радости, горести, приключения и реалии порой суровой, а иногда трогательной бродячей жизни.