Чтобы сохранить авианосец для России, экипаж решает совершить переход на Северный флот. Гарнизон морских летчиков раскалывается на сторонников России и Украины. Руслан поддерживает Полищука, а его противостояние с Сергеем едва не перерастает в вооруженный конфликт. Лиза не может сделать выбор. Крым, конец 1980-х годов. После череды жизненных испытаний потомственный военный летчик Сергей Денисов попадает в число тех, кого отобрали проходить службу на авианесущем крейсере нового поколения «Адмирал Кузнецов». После подписания Беловежских соглашений и распада Советского Союза гарнизон, в котором служит Денисов, оказывается расколот на два лагеря. На пике конфликта экипаж авианосца игнорирует приказ украинской власти и уводит крейсер под юрисдикцию России. Чтобы не позволить нанести удар по уходящему кораблю, летчики принимают решение поднять истребители.