Денисова отчисляют из летного училища. Отец Лизы, Валерий Полищук, разлучает молодых людей, и Лиза теряет связь с парнем. Сергею удается восстановиться и получить распределение на авианосец «Адмирал Кузнецов». В гарнизоне он встречает Лизу, готовящуюся выйти замуж. После распада СССР начинается раздел Черноморского флота. Крым, конец 1980-х годов. После череды жизненных испытаний потомственный военный летчик Сергей Денисов попадает в число тех, кого отобрали проходить службу на авианесущем крейсере нового поколения «Адмирал Кузнецов». После подписания Беловежских соглашений и распада Советского Союза гарнизон, в котором служит Денисов, оказывается расколот на два лагеря. На пике конфликта экипаж авианосца игнорирует приказ украинской власти и уводит крейсер под юрисдикцию России. Чтобы не позволить нанести удар по уходящему кораблю, летчики принимают решение поднять истребители.