Уголовник Авдеев и его правая рука по прозвищу Бык пойманы с поличным, но дело оказывается куда сложнее, чем казалось на первый взгляд. Капитан Рощин приходит на смену Алексею, а новым напарником Мухтара становится Иван Давыдов. Недавно он пережил трагедию и перешел из убойного отдела в ОМВД. Иван никогда не работал со служебными собаками, ему предстоит найти подход и добиться уважения Мухтара. Ведь служба не ждет, и перед оперативниками стоят серьезные задачи: расследование ограблений и поимка аферистов.