Мальчишки находят в кустах раненого пса, и Максим берется за дело о подпольных собачьих боях. Капитан Рощин приходит на смену Алексею, а новым напарником Мухтара становится Иван Давыдов. Недавно он пережил трагедию и перешел из убойного отдела в ОМВД. Иван никогда не работал со служебными собаками, ему предстоит найти подход и добиться уважения Мухтара. Ведь служба не ждет, и перед оперативниками стоят серьезные задачи: расследование ограблений и поимка аферистов.