Операция «Маскарад» завершается, и фронтовые разведчики покидают город. Вслед за этим маршал Жуков объявляет общевойсковые учения в Молдавии. А это означает, что через два-три дня в Одессе останутся только караульный гарнизон и милиция… События разворачиваются в послевоенной Одессе, где орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком. Чтобы навести в городе порядок, Сталин назначает Жукова командующим Одесским округом. Теперь Маршалу вместе с проницательным начальником угрозыска Гоцманом предстоит обезвредить банду преступников…