В Одессе начинается операция «Маскарад». Фронтовых разведчиков переодевают в дорогие гражданские костюмы, выдают им деньги и оружие. Начинается отстрел бандитов… События разворачиваются в послевоенной Одессе, где орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком. Чтобы навести в городе порядок, Сталин назначает Жукова командующим Одесским округом. Теперь Маршалу вместе с проницательным начальником угрозыска Гоцманом предстоит обезвредить банду преступников…