Стихи выводят Бошняка на Ушакова. Он узнает, что готовится покушение на императора Николая I. В это же время Лавр Петрович узнает, что в преступлении также может быть замешана некая КС, и подозревает возлюбленную Бошняка Каролину Собаньскую. Санкт-Петербург, 1826 год. После подавления восстания декабристов следственная комиссия начинает поиск заговорщиков. Часть из них удается обнаружить благодаря доносчикам, однако скоро сами осведомители становятся жертвами жестоких убийств. Возле их тел неизменно находят листок со строками из стихотворения молодого поэта Александра Пушкина. За расследование таинственного дела берутся московский сыщик и освобожденный из-под ареста дворянин Александр Бошняк.