Случайное знакомство с уличным художником наталкивает Назарова на мысль, как найти пропавшую картину и, главное, — вернуть друзей. Тем временем с выставки современного искусства пропадают все экспонаты. Назаров, Сундук и Яшка идут по следу преступника. Неудачливого полицейского Максима Назарова отправляют в деревню Чудо из-за очередного прокола. Но вместо того, чтобы по-тихому отсидеться, он раскрывает корыстный замысел главы села. Также Назаров вместе с новыми друзьями расследует таинственные детали своего отстранения и помогает местным жителям решать проблемы.