Чтобы выследить загадочного Граффа, Назаров внедряется в банду уличных художников. Сундук обедает в ресторане с иностранкой Ирэн — организатором той самой выставки. Между ними явно завязывается симпатия. А Яшка отправляется в парк, чтобы удивить свою невесту, которая в тайне от строго отца-майора приходит на встречу, еще и с подругой. Неудачливого полицейского Максима Назарова отправляют в деревню Чудо из-за очередного прокола. Но вместо того, чтобы по-тихому отсидеться, он раскрывает корыстный замысел главы села. Также Назаров вместе с новыми друзьями расследует таинственные детали своего отстранения и помогает местным жителям решать проблемы.