Джульбарс

Лето 1941 года. Немцы наступают по всей линии фронта. В пограничной школе служебного собаководства идет повседневная работа. Под чутким руководством капитана Шевцова и сержанта Егорыча курсанты обучаются навыкам работы со служебными собаками. Относительно мирное течение жизни пограничников нарушает боевой приказ: найти и обезвредить группу немецких диверсантов. Во время выполнения этого задания тяжелое ранение получает Егорыч. На его счастье в школе случайно оказалась Кира, опытный хирург. С ней ее дочка Лиза. Кира проводит успешную операцию и после этого остается в школе.

Кира с дочуркой остаются в пограншколе. Они знакомятся с курсантами и их питомцами. Сначала Кира хочет оградить Лизу от общения со свирепыми собаками, которые могут покусать ребенка. Но постепенно она убеждается в том, что собаки – преданные и заботливые друзья. Через некоторое время у Киры появляется свой пес. Это хитрый обитатель леса с примесью волчьей крови, который повадился воровать колбасу с продуктового склада.У Киры начинают выстраиваться отношения с Шевцовым. Но эту идиллию может разрушить один человек, который используя возможности НКВД разыскивает Киру и ее ребенка.

После похода в театр Кира и Шевцов понимают, что их тянет друг к другу, они проводят вместе ночь. На следующий день немецкие войска прорывают линию фронта. Город и школу собаководства экстренно пытаются эвакуировать. Поляков приезжает в школу на машине скорой помощи и предлагает Кире с Лизой поехать с ним. Кира отказывается, но Шевцов убеждает ее, что так будет безопасней для дочери.

Поляков с Лизой и Кирой выезжая из города попадают на немцев. Они пытаются скрыться в лесу, но те находят их. От смерти Киру, Лизу и Полякова спасает Джульбарс, который учуяв их из проезжающей мимо колонны эвакуированной школы служебного собаководства приводит за собой Шевцова с отрядом бойцов. Спасенный Поляков пытается командовать Шевцовым.

С боем выбравшись из окружения, отряд входит в еще свободный от немцев город. Заняв позицию на железнодорожном вокзале, Шевцов с бойцами и собаками помогает эвакуировать местных жителей. В это время фашисты вплотную подходят к черте города, и Шевцов принимает решение прикрыть отход последнего эшелона, приняв бой. Он сажает на поезд всех женщин. Там же оказывается и Поляков.

Кира и Поляков попадают в плен, их допрашивают немцы. Лиза и Джульбарс пытаются найти деревню или город. Лиза чуть не погибает в лесу. Верный Джульбарс спасает девочку. Глаша, добравшись на эшелоне до ближайшего города с советскими войсками, идет в комендатуру и рассказывает о погранотряде, документах и Лизе. Командование принимает решение выслать помощь.

Cпецотряд совсем чуть-чуть опоздал: поле боя усеяно телами красноармейцев… В живых осталось считанное число пограничников, среди которых тяжело раненный Шевцов и Яша. Полякова и Киру отвозят в город, где Поляков занимал пост секретаря горкома. В его квартире Кира пытается прийти в себя после ранения и потери дочери. Повозку с Лизой перехватывает колонна советских войск.

Отряд уходит от немцев лесами и болотами. В его ряды вступает священник - единственный выживший из разоренной фашистами деревни. Между ним и партийцем Поляковым постоянно вспыхивают конфликты. Люди испытывают острую нехватку продовольствия. Спасти всех, и, в первую очередь любимую медсестру Глашу от голода, решает Яша. Он делает это втайне ото всех, из-за чего чуть не лишается жизни.