Тобол

Епифания помогает своим собратьям-староверам сбежать из тобольского плена. Экспедиция солдат Бухгольца весело плывёт в Яркенд по реке.

Гагарин ссорится с купцом Ходжи Касымом. Воевода Чередов убивает собаку Йохана и провоцирует этим драку между шведами и тобольчанами.

Экспедиция Бухгольца прибывает в крепость Кара на зимовку. Йохан сбегает к предводителю джунгаров Онхудаю и остаётся служить на его стороне.

Гагарин узнаёт от китайского гонца, что джунгары воюют с солдатами в крепости. Недовольство губернатором растёт, против него плетут интриги.

Князь Гагарин возвращается в Тобольск вместе с небольшим отрядом солдат под командованием полковника Бухгольца для экспедиции за золотом.

1713 год, Пётр I требует у князя Гагарина, губернатора Сибири, найти в его регионе ресурсы для финансирования военных походов царя.

Офицер Иван Демарин знакомится с семьёй Семёна Ремезова. Здесь он конфликтует с пленным шведом Йоханом и покоряет сердце дочери хозяина.

Джунгары вновь нападают на крепость, где укрывается отряд Бухгольца. С помощью пушкарских талантов Йохана они выбивают ворота укрепления.