Белоногов выходит из больницы и просит Семенова помочь своей осужденной жене. Тот отказывается, он не понимает друга. Шубин по просьбе Любимова расследует исчезновение его сына и выходит на авторемонтника Гнуса, бывшего зека, находящегося в федеральном розыске. Рецедивист Бурлак после тюрьмы разыскивает Шаровара, который 9 лет назад его кинул. Убивает несколько людей, в том числе свою бывшую любовницу и адвоката. Семенов узнает, что Шаровар едет на встречу с Юлей, но не успевает - Бурлак находит их раньше. Арсеньев, узнав, что Сырков поставил на него прослушку, сообщает своей любовнице, пресс-секретарю губернатора, что хочет сесть в губернаторское кресло. Сыркова устраивают планы Арсеньева, но он и не догадывается, что тот ведет хитрую двойную игру. Ежов спасает жизнь Шаровару и Юле, но сам тяжело ранен. Семенов решает под видом Архитектора убить Шаровара, из-за которого жизнь Юли под угрозой, но не может выстрелить. Шаровар заказывает Музыканту убийство Архитектора...
