Тарханов, директор фирмы по продаже телефонов, принадлежащей Юле, просит ее помочь побыстрее провести товар через таможню. Для этого таможенникам надо дать взятку, иначе фирму придется закрыть, а людей уволить. Когда Семенов узнает, что Тарханов действует по указке Шахтера, он сообщает об этом знакомым полицейским. Выясняется, что в телефонах Тарханова наркотики. Шахтер с Тархановым хотели подставить Юлю. Ладыгин случайно стал свидетелем ограбления сельского магазина, он убивает преступников. Кассирша в полиции узнает его фотографию по ориентировке. На поимку Ладыгина отправлен спецназ ФСБ. Архангельский находит Семенова и просит ему помочь вытащить Ладыгина из окружения спецназа. Юля из ТВ-репортажа узнает, что помогла полицейским предотвратить поставку в город наркотиков - это придумал Семенов, чтобы выгородить бывшую жену. Шахтер, узнав что его план с Юлей не сработал, убивает Тарханова.