Российская империя, конец XIX века. Молодой сыщик Алексей Пушкин привык полагаться на логику и закон, а дворянка Агата Керн — на хитрость, обаяние и талант к перевоплощениям. Судьба сводит их по разные стороны закона, но вскоре они становятся напарниками и вместе раскрывают самые загадочные преступления.