Серия 1 (сезон 1) Молодой Морс

Июнь 1965 года. Внезапная смерть студентки-секретарши Маргарет Белл и убийство врача, по всей видимости, не связаны между собой, несмотря на теории Морса. Старший суперинтендант Брайт, новый командир полиции Оксфорд-Сити, не впечатлён рвением Морса и в четверг заявляет инспектору полиции, что должность доставщика — это работа сержанта, а молодой констебль слишком неопытен.

Декабрь 1965 года. Морс, всё ещё исполняющий обязанности начальника полиции и готовящийся к предстоящему экзамену на сержанта, расследует, по всей видимости, ДТП с оставлением места происшествия, в котором погиб преподаватель Оксфорда. Пострадавший был в ссоре с однокурсниками из-за продажи участка земли, принадлежащего колледжу, строительной компании совместно с городским советом.

Июнь 1965 года. Расследование убийства 15-летней школьницы и предполагаемого самоубийства её парня приводит полицию Оксфорд-Сити к раскрытию нелегальных секс-вечеринок, где несовершеннолетних девушек поставляют политикам, бизнесменам, преподавателям Оксфорда и полицейским.

Июль 1965 года. Неизвестная угроза преследует Оксфорд, поначалу кажущийся очередным безумцем, убивающим без разбора. Но детектив-констебль Эндевор Морс раскрывает скрытую причину этого безумия: сложная постановка преступлений предполагает, что убийца разделяет страсть Эндевора к опере. Пока полиция Оксфорда лихорадочно ищет следующую потенциальную жертву, кажется, что Эндевор наконец-то встретил равного себе интеллектуала.

Сентябрь 1965 года. Перспектива визита в Оксфорд Её Королевского Высочества принцессы Маргарет , которая должна представить новую ракету «Standfast» Mark Two компании British Imperial Electric Company, приводит главного суперинтенданта Брайта, ответственного за обеспечение безопасности, в состояние повышенной готовности.