Алексей и Жора расследуют загадочное убийство американского матроса и выходят на связного диверсионной группы. Маркаров, знающий этого человека давно, один отправляется на задержание… Январь 1945 года. В Ялте идет подготовка к встрече лидеров антигитлеровской коалиции: Сталина, Рузвельта и Черчилля. Но спецслужбы получают информацию о готовящемся покушении на первых лиц. Саммит оказывается под угрозой срыва. Капитан контрразведки Алексей Турок с помощью местного следователя Жоры Маркарова и американского майора Джона Уилби берется за поиски диверсантов, чтобы предотвратить трагедию.