Брандт узнает о связи Густава Шварца с Нонной и нападает на нее. Швец клянется отомстить. Лариса Стрепетова передает Петру информацию о том, что немцы планируют облавы на комсомольцев. Октябрь 1941 года. Лейтенант НКВД Виктор Швец получает задание организовать подполье в захваченном противником Таганроге. Под прикрытием он начинает работу в органах оккупационной власти. Тайная деятельность Виктора помогает создать и укрепить комсомольское подполье, противостоящее захватчикам и тем, кто с ними сотрудничает. След одного из предателей спустя много лет после войны находят в современном Таганроге. У преступлений против человечности нет срока давности, и все виновники должны понести наказание.