Подкидыш спасает Калинину от увольнения, и они берутся за дело о странном пожаре в мастерской художника. Анна осуждает его методы, но вынуждена признать их эффективность. Между ними возникает притяжение, а Подкидыш тем временем пробирается в хранилище. Авантюрно-детективный сериал о плохом парне, ставшем на путь исправления. 1925 год, разгар НЭПа. Жулик Подкидыш (Антон Шагин, «Стиляги», «Конек-Горбунок»), спасаясь от преследования, оказывается в Ленинграде. По ошибке его принимают за известного сыщика и назначают начальником отдела в УГРО. Подкидыш, планируя сбежать, узнает о складе ценных улик и конфискованного имущества. Решив воспользоваться ситуацией, он остается, чтобы ограбить хранилище. Однако ограбление — дело тонкое и отнюдь не быстрое, посему главный герой вынужден играть роль следователя, раскрывая преступления. Его криминальное мышление и незаконные методы приносят неожиданные успехи, превращая его в образцового советского милиционера.